Cabinet indépendant · Membre CNCGP

Votre patrimoine mérite un conseiller vraiment indépendant.

Basé en Gironde et disponible partout en France, j'accompagne depuis 2019 les particuliers, dirigeants et professions libérales dans la structuration, la protection et le développement de leur patrimoine — avec transparence, pédagogie et sans conflit d'intérêts.

Réserver un premier échange · 30 min gratuit Voir mes expertises

ORIAS n° 19 002 406

Membre CNCGP

Cabinet en Gironde

Réponse sous 24 h

Aurélien Dewitte

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

CNCGP 2023 ORIAS MIA Gironde · France

Mes domaines d'intervention

Une approche patrimoniale 360°

Six domaines traités de manière intégrée, parce qu'une bonne stratégie patrimoniale ne se découpe pas en silos.

Audit patrimonial global

Cartographie complète de votre situation, identification des angles morts, plan d'action priorisé sur 3 à 5 ans.

Optimisation fiscale

PER, déficit foncier, démembrement, holding patrimoniale, IFI — réduire durablement la pression fiscale.

Placements & épargne

Assurance-vie, contrats luxembourgeois, comptes-titres, SCPI, private equity. Allocation adaptée à votre profil.

Immobilier d'investissement

LMNP, nue-propriété, SCPI, locatif direct. Sélection rigoureuse et accompagnement de bout en bout.

Prévoyance & protection

Capital décès, invalidité, garantie homme-clé : protéger vos proches et votre activité en cas d'aléa.

Transmission & succession

Donations, démembrement, pacte Dutreil, assurance-vie : anticiper pour transmettre sereinement.

Comment je procède

Une méthode claire, en 5 étapes

De la première discussion au suivi annuel, chaque étape est cadrée pour vous offrir lisibilité et résultats mesurables.

Premier échange

30 min, gratuit, sans engagement. Téléphone ou visio.

Audit approfondi

Collecte documentaire, analyse fiscale et de vos projets.

Stratégie

Rapport écrit + restitution orale d'un plan priorisé.

Mise en œuvre

Souscriptions, arbitrages, formalités — j'orchestre.

Suivi annuel

Point patrimonial annuel + ajustements à chaque étape de vie.

À qui je m'adresse

Des accompagnements taillés sur mesure

✓
Particuliers & famillesStructurer son épargne, préparer sa retraite, organiser sa succession.
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Chefs d'entreprise & dirigeantsOptimisation de la rémunération, holding, préparation de la cession.
✓
Professions libéralesMédecins, avocats, experts-comptables : fiscalité, prévoyance, immobilier.
✓
Investisseurs avertisDiversification via SCPI, private equity, contrats luxembourgeois.

Pourquoi un CGP indépendant ?

4 raisons concrètes

Indépendance totale — recommandations objectives, jamais dictées par un produit.
Approche 360° — fiscalité, placements, immobilier, transmission traités ensemble.
Suivi long terme — au moins un point annuel et un ajustement à chaque étape de vie.
Réglementation stricte — ORIAS, CNCGP, RCP de 1,56 M€, contrôle ACPR.

Ce qu'en disent mes clients

La confiance se construit dans la durée

Super contact avec Aurélien depuis maintenant 3 ans ! C’est un conseiller bienveillant, professionnel, discret et à l’écoute des différents projets ! Je recommande sans hésiter 😊

Sophie N.Agent immobilier · Bordeaux

J’ai laissé Aurélien s’occuper de mon épargne pour ma retraite et pour l’avenir de mes enfants. Je recommande chaleureusement, autant pour les compétences que pour sa sympathie.

Matthieu H.Commercial automobile · Bordeaux

Aurélien est très professionnel, bienveillant, à l’écoute des attentes. Je le recommande sans hésiter, il vous apportera une aide et des conseils de grande qualité.

Laure D.Dirigeante d’entreprise · Rouen

Questions fréquentes

Tout ce que vous avez voulu demander

Combien coûte un accompagnement patrimonial ?

Le premier échange (30 minutes) est gratuit et sans engagement. L'audit patrimonial complet peut être facturé en honoraires forfaitaires ou rétrocédé selon la nature des solutions retenues. Toute rémunération est présentée de manière transparente avant signature, conformément au code de déontologie CNCGP.

Qu'est-ce qu'un CGP « indépendant » concrètement ?

Cela signifie que je ne suis salarié d'aucune banque ni compagnie d'assurance. Je sélectionne pour chaque client, parmi une large gamme de partenaires, les solutions les mieux adaptées à votre profil. Mes recommandations ne sont jamais dictées par un quota commercial.

Comment se passe un premier rendez-vous ?

30 minutes par téléphone ou visioconférence. Vous me présentez votre situation et vos objectifs, je vous présente ma méthode et vous indique si je peux apporter de la valeur. À l'issue, vous repartez avec un point de vue clair, sans aucun engagement.

À partir de quel patrimoine est-ce pertinent ?

Il n'y a pas de seuil minimum strict, mais l'accompagnement prend tout son sens à partir d'un patrimoine net de l'ordre de 200 000 € ou d'une situation à enjeu (cession d'entreprise, succession, expatriation, restructuration fiscale).

Travaillez-vous à distance ?

Oui. Le cabinet est basé à Pujols-sur-Ciron (Gironde) mais j'accompagne mes clients partout en France via visioconférence. Les rendez-vous en présentiel peuvent se tenir au cabinet ou à votre domicile sur la métropole bordelaise.

Quelles garanties réglementaires ?

Je suis inscrit à l'ORIAS sous le n° 19 002 406 en qualité de Mandataire d'Intermédiaire en Assurance, mandataire d'ID CAP. Membre de la CNCGP depuis 2023. Mon activité est soumise au contrôle de l'ACPR. Responsabilité civile professionnelle MSIG Europe SE : 1 565 000 € par sinistre.

Prenons rendez-vous

Un premier échange de 30 minutes, offert

Aucun engagement, juste un temps de qualité pour faire le point sur votre situation et voir si nous pouvons travailler ensemble.

Téléphone

06 20 88 09 09

Email

aurelien.dewitte@id-cap-mia.fr

Cabinet

107 Route du Sauvignon
33210 Pujols-sur-Ciron
(reçu sur rendez-vous · domicile · visio)

Disponibilités

Lundi – vendredi : 9 h – 20 h
Samedi : sur rendez-vous

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